案例 | 财税企业自创员工管理“排雷”法则

如果要用一个词来形容财税行业，那我觉得应该是“瞬息万变”。近几年来，财税行业目睹过顶峰的风光，也经历过低谷的黯淡。也正因为如此，不少扎根其中的企业亦深谙其中之道，开始自主构建适宜品牌立足深耕的战略规划，以此应对多变的市场环境。

就目前的行业发展状况而言，不少财税企业，尤其是以资质办理为主营项目的财税企业，都具有客户基数大、业务分布广、赢单周期长等显著问题的伴随。所谓兵来将挡水来土掩，为解决因公司自身原因所带来的业绩滑坡效应，一家名为分享科技的财税企业结合励销云旗下CRM产品，自创出一套企业管理“排雷”法则。

品牌介绍 - 北京分享未央科技有限公司

北京分享未央科技有限公司专注于为中小企业提供一站式解决方案的互联网平台。是目前国内拥有“专业资质审批专家”金牌咨询顾问最多的咨询机构之一。通过多年来不断累积丰富管理咨询经验，分享科技在游戏、电商、金融、文化娱乐、影视教育等领域的资质管理上，形成了一套独具特色的咨询理论与方法体系。

核心痛点：散养式员工缺乏系统化管理，销售行为理应受到正向指引

与其他企业不同的是，分享科技喜欢“先人一步”，与其等业绩滑坡来宣告自身问题的存在，倒不如在还未产生实际效应前先行自我整顿，把一切不良结果扼杀在摇篮。

“我们从不否认行业属性带来的一些伴生问题，并且还要做到敢于直面，敢于解决，在我看来，讳疾忌医才是引发毒瘤的关键所在。

负责人坦言道，公司向来以业绩走向为核心聚焦点，鲜少顾及员工的具体执行细则，但在他看来，缺乏系统化管理的散养式员工，确实存在着某些有失妥当的销售行为，而这些行为宛如一颗颗等待引爆的“地雷”，随时可能影响到企业的发展状态。

解决方案：刨原因定方案拔除问题根源；纠举措集反馈确保结果导向

想要解决问题，还是得找到匹配且适宜的方法论。考虑到CRM系统能为企业提供全方位的管理视角，分享科技果断联系了励销云品牌，想要借助励销CRM的模块化功能来创建贴合自身属性的企业管理“排雷”法则。为此，励销云营销团队与分享科技相关负责人成了共创小组，一同探讨出了一套详实的落地方案：

刨原因 | 团队内部自查弊端状况，并深刨其诱发原因

“排雷”的第一步当然是要先找到“雷”在哪里，为此，励销云营销团队花了一周的时间对分享科技公司进行实地销售场景考察，通过层层排摸，我们找到了一些“有待改善”的销售状况。

•状况1：外勤拜访客户效率低下，拜访情况较难考证

•状况2：客户明细全凭对应销售一人掌控，消息传达上层有滞后性

•状况3：费用报销流程繁杂，影响工作积极性

•状况4：未搭建内部成长体系，员工进步空间受到局限

发觉这些现象后，大家开始齐力深刨背后的诱发原因，通过归纳总结，我们发现问题的本源在于分享科技并没有形成标准化的内部企业管理制度，那么接下来，我们将以此为基准点制定出对应的解决计划。

定方案 | 以励销CRM为药引，制定拔除痛点的配方

励销CRM的模块化功能将分享科技的4种不良状况逐一拆解，并加以实施针对性解决方案。利用各自模块的优势特点，励销云营销团队拟定了以下落实方案：

上线外勤打卡制度

凡是遇到需离开公司至客户所在地拜访的情况，皆要执行外勤打卡制度。销售员工需在拜访地圈定的范围内签到打卡，打卡位置乃系统自动定位，不支持私自修改，确保了外勤任务的真实性与时效性。

设立角色权限范围

为员工划分相关角色权限范围的目的，主要是保证各层级管理者对客户消息与项目流程的了解与把控，避免出现消息滞后、消息断层的情况。而励销CRM设置中心自带的【角色与权限】功能，恰好可以完美解决这一诉求。通过设立超级管理员、普通管理员及普通员工的身份区别，来保证相应管理者的操作、数据乃至字段权限。

关联费用报销制度

费用报销想必是许多企业财务共有的痛点，提出报销的人需要经历将近较长的等待周期，处理报销的人需要经历重复枯燥的核查流程。在启用励销CRM中的【费用报销】功能后能帮助双方快速完成相关报销步骤，系统还支持将报销单关联至对应客户或合同处，确保报销发生的真实性与可执行性。

搭建内部成长制度

想要企业可持续地稳步发展，那就离不开员工对于工作能力的自驱性学习。励销CRM中的【知识库】模块被视为众多品牌的“商学院”，它的作用就是帮助企业收集、沉淀各类成功案例，辅佐销售们成功开单。新人们可以在此处了解产品讯息和功能点，老人们也可互换项目经验，点亮更多销售技能点。

纠举措 | 将方案落实到具体措施，一一纠察员工行为轨迹

方案制定后能否顺利落实？落实的情况如何？这都是需要人工去一一检验，遇到有继发问题的状况，还需要再一次进行纠察。这时，我们就需要借助励销CRM中【跟进记录】的力量了。启用这一模块后，销售人员可把客户跟进状态、人员变更情况、商机线索走向都同步至【跟进记录】中，管理员则可在后台随时查阅，一来检验方案的落实情况，二来掌握项目进展程度。